为什么说中国的汽车产业起来了?国内新能源车便宜性价比高

为什么说中国的汽车产业起来了?国内新能源车便宜性价比高

来说说我们最近看到的一些很有意思的数据:

第一,中国汽车出口数据开始超越德国。根据中国海关总署的统计,今年1月至8月,中国汽车出口量同比增长44.5%,达到191万辆——这一数字已经超过德国。与此同时,据中汽协数据显示,8月份以来,我国汽车出口已连续两个月突破30万辆。同时,1-9月新能源汽车出口38.9万辆,同比增长一倍多。

据乘联会统计,中国汽车出口均价从2018年的1.29万美元增长到2022年的1.64万美元,8月份甚至达到了1.89万美元。也就是说,新能源汽车出口量的增长不仅促进了我国汽车出口量的增长,也提高了首都的平均出口价格。

其次,国内汽车市场正在发生结构性变化:中国品牌汽车正在拉下曾经在中国处于非常强势地位的日本品牌。9月,比亚迪秦plus取代历史A级车冠军日产轩逸,成为新的销量第一。一直在车市处于弱势的中国品牌,向车市最强的日系品牌发起了进攻。

我们查了一下:2021年,自主品牌市场份额下降到38.4%,但今年9月,中国自主品牌乘用车份额超过50%,这是自主品牌份额首次超过50%。同样,新能源汽车销量的大幅增长也推动了自主品牌份额的走高。

然而,曾经在中国表现强劲的日本市场却遭遇了大幅下滑。今年前8个月,日本品牌在中国的市场份额跌破20%。9月,日本品牌的零售份额已降至17.7%。日本市场最强的时候,已经超过了德国市场,市场份额接近24%。

如今日系品牌中除了丰田还在维持市场基础外,本田和日产都有不同程度的下滑。这背后的原因是中国品牌汽车的实力,中国品牌的市场份额创历史新高。紧随其后的是第三个有趣的变化:如果我们对比世界上最大的两个单一市场——美国和中国的汽车价格,我们会发现,同一款车型在两个重要市场的价格差距正在拉大。

我们观察两个物体:特斯拉和丰田。2021年,特斯拉美国的价格几乎每个月都在上涨。2021年3月11日,特斯拉Model 3标准版首次调整,从36990美元调整至37490美元。此后,两个月内有四次涨价。

2021年下半年,特斯拉涨价幅度不减。今年3月和6月,特斯拉在北美两次提价,特斯拉FSD今年也在北美两次提价。

如果对比2021年3月第一次涨价前的售价,标准版Model 3从36990美元涨到了46990美元,而长寿命版Model Y从51490美元涨到了今天的65990美元。

在此期间,特斯拉在中国市场也进行了多次价格调整,但与北美相比,调整的次数和幅度要小得多。在中国,特斯拉甚至通过车险业务变相开放优惠措施。根据最近一些媒体的报道,特斯拉很有可能在未来几个月继续降价,但特斯拉官方给出了否定的答案。

在对特斯拉在北美大幅涨价的分析中,《日本经济新闻》报道称,在过去的一年半时间里,由于前所未有的通货膨胀,特斯拉将最低配置的Model 3汽车在美国的价格提高了24%。同时,特斯拉电动汽车在中国的价格涨幅控制在12%。

文章称,尽管在美国和中国销售的车辆即使是同一型号,也使用不同类型的电池,因此很难进行简单的比较,但美国和中国的价格差异在2021年3月下旬约为3040美元,在一年半的时间里增加到了2.6倍,约合7840美元。

制表:产品驱动数据来源:不完全公开信息统计单位:美元

另一方面,中美国产车型的价格也开始出现历史性的反转,在美国买车比在国内便宜的印象被打破。这次以丰田为例。RAV4作为在中国和美国生产的热销车型,过去几年一直在改变价格。

10年前,第四代RAV4在中国和美国上市时,北美售价约为24,145-27,855美元,折合人民币15.1-17.4万元(按现行汇率计算),而中国售价为18.38-27.38万元。到2019年第五代上市,RAV4在北美的价格已经涨到了26545美元,约合人民币17.7万元(按当前汇率计算)。北美上市后,第五代RAV4引入国内后的售价为17.48万-25.88万元。

换句话说,RAV4在美国越来越贵,在中国越来越便宜。

现在的情况更有意思。美国杰瑞保险储蓄公司(Jerry Insurance & Savings Company)最近的一项研究显示,美国二手车价格正在上涨,其中二手车和新车价格倒挂最为严重。2021年二手车的平均售价比2022年的新车高出5900美元。

家里呢?荣码头还有2万元优惠。以经典代表车型卡罗拉为例。低价车在美国的平均售价约为2.2万美元,折合人民币15万元以上,而卡罗拉在中国市场的售价已降至10万元左右。

在电动车阶段,过去“美国便宜,中国贵”的现象完全不存在。以今年在中美上市的丰田首款纯电动汽车bZ4X为例。在美国市场,后驱版bZ4X的起售价为47625美元,四驱版为48780美元,分别约合31.7万人民币和32.5万人民币。这还不是全部。美国的丰田经销商仍在提高这款车的价格,最高幅度甚至达到了3万美元,尽管这款车在北美市场的受欢迎程度不如预期。

在中国,丰田仍然在两家合资企业——一汽丰田和广汽丰田采用了国产化的方式,并向市场推出了这款车型,而且四驱版的价格低于北美后轮驱动版。与美国加价不同的是,这款车是在两家合资企业定价的时候开始卷起来的。广汽丰田公布广汽丰田bZ4X补贴后19.98万-28.78万的官方售价后,一汽丰田随即将预售价下调至20-29万元,正式上市时很可能会更低。

这种消费市场的变化来自两个方面:中国汽车供应链能力,尤其是动力电池供应链的优势,降低了本土生产成本;中国造车企业在新能源汽车市场的率先崛起,导致了中国电动车市场的竞争局面。第一,汽车作为一种商品,在中美之间的市场地位已经发生了根本性的变化。中国汽车工业和全球汽车工业正在发生革命性的逆转。

汽车产业转型:通货膨胀与供应链的不同作用

全球汽车行业到底发生了什么,引发了中国汽车销售强劲和美国汽车销售越来越贵之间的变化?

把马斯克的涨价推到通货膨胀上,并不是一种涮锅。

影响中美价格差距变化的经济因素之一是美国近40年来最严重的通货膨胀。事实上,不仅是特斯拉,美国汽车行业也受到了影响。福特公司首席执行官吉姆·法利最近也表示,现在制造一辆电动野马Mach-E的成本比制造一辆燃油动力SUV的成本高25000美元。

再加上核心的缺失,美国汽车几乎陷入了生产成本增加的恶性循环,导致产量减少,终端价格上涨,进而影响市场需求,导致整个汽车市场销量下降。

所以在北美不太受欢迎的丰田bZ4X的涨价,以及RAV4二手车价格高于新车的根本原因,就在于丰田因为供应链问题而减产,导致新车少,造成了经销商喜闻乐见的涨价局面。去年,本田、丰田等跨国车企因为核心不足,纷纷减产美国。与此同时,美国的新车涨价也随之而来。去年8月,美国汽车的平均售价超过4.1万美元,创历史新高。

销售额的下降和销售价格的上升本身就是一个危险信号。

但是测试还没有结束。美国参议院通过的降低通货膨胀法案,打着税收抵免和刺激新能源汽车消费的旗号,对汽车制造商的本地化生产提出了许多苛刻的要求。

例如,该法案对电动汽车的税收抵免有一定的限制,要求只有在北美组装的汽车制造商,价格低于5.5万美元和低于8万美元的轿车、SUV、厢式车和货车才能满足这一优惠政策。本文不包括现代汽车,现代汽车尚未在北美实现生产。同时,法案要求汽车制造商逐步提高电池的国产化程度,加工或提取关键电池材料的比例必须逐年提高。

对于汽车制造商来说,这一法案意味着他们要想进入美国电动汽车市场,就必须实现本地化生产,尤其是动力电池产业链的本地化,以减少对中国动力电池供应链的依赖。眼下没那么容易,而且会以一段时间内增加美国新能源汽车的生产成本为代价。促使美国做出这一决定的是中国在动力电池产业链中的地位。

国际能源署(IEA)在其2022年全球电动汽车展望中提到,鉴于开发和制造成本较低,它有助于缩小与传统汽车的价格差距。2021年,中国电动汽车加权销售价格中位数仅比传统产品高10%,而其他主要市场的平均价格为45-50%。

也就是说,与世界其他市场相比,中国的电动汽车与传统汽车的价格差异是最小的。中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董阳认为,造成这种差异的主要原因是动力电池在中国的成本相对较低。丰田bZ4X在中国配备当代Amperex Technology Co .,Limited电池,在北美的两款车型分别配备松下电池和当代Amperex Technology Co .,Limited电池,这意味着北美的bZ4X电池需要进口,成本进一步提高,从而使中国的bZ4X成为“全球最低价”。

特斯拉国产后,Model3因为搭载了当代Amperex科技有限公司的磷酸铁锂电池,价格一度降至23.59万的历史新低。Model Y国产后比进口版低了近15万,取代Model 3成为特斯拉在中国最畅销的车型,从而提升了Model Y在全球电动车市场的地位。这与特斯拉在中国建立了深入有效的本土供应链体系,尤其是受益于本土动力电池供应的成本优势密切相关。目前,特斯拉Giga上海的产业链国产化率已经超过95%。

在中国新能源汽车供应链上建立的能力,让曾经在中国减速的国外巨头在中国新能源汽车市场加速前进。例如,《泰晤士报》最近报道称,德国宝马公司计划将电动微型车的生产基地从英国迁至中国。

然而,即使他们享有这种全球卓越的供应链能力和成本优势,他们也面临着目前竞争最激烈的区域市场。

特斯拉在北美肆无忌惮的涨价背后还有一个原因,因为特斯拉在北美需求旺盛,竞争不大,所以有恃无恐。但在中国市场,特斯拉的竞争对手越来越多,特斯拉不得不通过保险业务进行优惠操作,在中国市场反复做出降价信号。这家号称“生产成本决定车辆价格”的美国造车企业,在中国市场感受到了一场在全球其他市场,甚至是美国本土市场从未感受到的竞争危机。

这种威胁对于今年进入中国电动车市场的日系品牌同样存在,而且更大。在定价策略上,丰田bZ4X和日产Ariya都表现出信心不足。9月底上市的日产Ariya,通过各种补贴和返现,在新车价格上实现了4-5万的优惠。

在大众ID之后。系列是国产的,其终端价格一再降低。即便如此,它也未能复制其在中国燃油市场的成功。同时,中国品牌不仅在新能源汽车市场拥有更高的议价能力,比如比亚迪的终端在热销下供不应求,甚至碾压燃油车在几个细分市场的市场份额。

中国的汽车价格越来越高,是因为品牌在中国的议价能力越来越高,而不是像美国那样,来自经济、供应链成本等方面的压力。再者,在中国汽车工业本土供应链优势的前提下,中国造车企业正通过自身技术能力的提升而变得更加强大。中国品牌汽车在海外市场的受欢迎程度也印证了这一点。

这进一步说明了汽车已经成为最大的贸易工业品,也说明了全球贸易中最大最有趣的变化:中国的汽车越来越贵,在全球市场的接受度越来越高。然而,缺乏强大供应链支持的美国汽车工业,正在被美国政府新的贸易手段所削弱。这种根本性的逆转正是全球竞争对手所害怕的。

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